我國飼料水產行業挑戰與機遇并存 2015年或成重要轉型期

2015-02-0522:55:00　　中國水產養殖網　　出處：水產前沿      

2014年飼料行業發展多方受阻，全國飼料產能下降；飼料企業整合速度加快，中小型企業經營壓力加大。水產飼料行業在過去的一年中備受磨難，行業整體業績下滑10%左右。據預測，2014年全國水產飼料產量預計在1780萬噸，同比下滑4.5%。

注：2014年數據為農博飼料預測值

水產飼料行業前些年發展較為突出，從飼料產量數據可直觀看到。2013年開始，受天氣、病害及行業低迷等影響，水產飼料連續兩年減產。小編預測的14年水產飼料產量數據并非“空口說白話”，單看去年第三季度水產養殖情況。通常7-9月為水產旺季，飼料產銷均在此階段達到年度高峰。但去年由于臺風的天氣影響及水產品價格低迷，導致去年水產形勢較為嚴峻，飼料減產成為必然結果。除去市場形勢對產量的影響外，飼料行業的整合過程中，企業數量的減少也是主導因素之一。

我國飼料水產行業挑戰與機遇并存

風云多變的飼料行業中，水產飼料作為高利潤產業備受業內關注，進軍水產行業的飼料企業也盡顯其能，想在海大、通威、粵海等龍頭水產企業聚集的水產業占據一席之地。高利潤的水產飼料行業存在較高的風險；從去年形勢來看，水產養殖即便不到慘淡的地步，也可用低迷二字形容，為何能吸引企業加盟？

第一，利潤高。盡管今年水產飼料市場表現一般，但從國內水產飼料兩大龍頭企業海大、通威的三季度報告可以看出，企業凈利潤均呈現增長。特別是海大集團，第三季度集團收入、歸屬上市公司股東凈利潤分別增長11.06%、56.11%；1-9月收入、凈利潤增長17.73%、53.22%?？梢娝a飼料市場依舊“有利可圖”。

第二，潛力大?？v觀我國飼料行業，畜禽飼料占據市場相當大份額，反觀水產飼料相比較為落后。隨著行業整合洗牌進度加快，占據份額較大的畜禽中小型企業成為了淘汰“頭兵”。同時，水產飼料龍頭企業相對較少，給予畜禽飼料企業進軍水產界增添決心。

兩大農牧企業瞄準水產料

大北農：大北農強勢、高調進軍水產飼料行業，成為頗具看頭的新生力量。隨著飼料行業的日趨發展，無論是人們飲食結構的變化，還是政策改革的驅動，大北農也相中水產飼料這塊“肥肉”。利用多年來積累的行業經驗，邵根伙博士在去年11月親自掛帥，擔任水產科技集團總裁；集團更是將80萬噸的銷量定為2017年的宏偉目標。同時，年初大北農向君有飼料廠增資3870萬元占股60%，提升廣東地區產能。邵博士的掛帥、控股君有等舉措均彰顯了大北農進軍水產飼料市場的決心。有別于其他企業，大北農進軍水產有三大目標，即打造全球高檔水產飼料************、搭建全球******水產事業創業平臺、創建全球最優水產綜合服務企業?！帮暳袭a品將集中力量研發、生產和銷售高檔海水膨化料、高檔淡水膨化料、高檔混養顆粒料和特種水產飼料為主，都是做至少4000-5000元/噸以上的飼料，太低價位的飼料沒什么意義?！贝蟊鞭r集團高級副總裁、水產科技集團常務副總裁、留美博士易敢峰說道。

新希望：新希望集團近兩年的戰略布局轉向海外發展及食品行業，對水產行業涉及較少。對于新希望而言，雖然豬肉、禽肉、牛肉、蛋奶等產業均已達到相當規模，但富含優質蛋白的海鮮食品一直是其產業的空白。去年首次進行水產品行業布局，主動向國內******的海鮮調理食品供應商亞洲漁港伸出橄欖枝，完成“飼料大王”跨界牽手“海鮮巨頭”成功之舉。新希望不僅涉足水產品行業，在未來布局發展規劃方向上面，水產飼料行業成為戰略布局之一。去年11月底，飼料水產線路在廣州成功召開總結交流大會上，飼料管理部副總經理李芳溢在會上帶領各片區水產負責人明確寫出未來3-4年的目標，股份水產飼料累計發展目標到2018年銷量實現全國水產飼料第一。不過小編認為，新希望新年度戰略布局重心依舊在海外發展及食品行業，對于水產飼料，仍待進一步規劃、布局。

2015年或為飼料業最重要轉型期

根據統計局最新統計數據顯示，2014年國內GDP增長7.4%，較2013年下滑0.3個百分比，中國經濟進入"新常態"，經濟增速出現放緩，所謂的新常態實際上在經濟結構進行優化調整，其中對國內優質的過剩產能調整力度******，飼料行業就屬于過剩產業內范圍之內，2014年畜牧、禽類、水產行業在經濟增速放緩的影響下，存量以及市場價格均出現明顯的下滑，飼料企業在頂端政策調整以及行業壓力的雙重打壓下，2015年或將成為飼料行業最重要的轉型期。

根據最新數據顯示，2014年中國工業飼料總產量1.87億噸，同比2013年下降2.6%，其中全價配合料占工業飼料產量比重為84.3%，濃縮型飼料產量繼續下滑，占整體工業飼料比重降至11.2%.在禽流感、反腐等因素影響，國內肉蛋類消費均出現下滑，據不完全統計，僅豬肉一項國內消費在2014年消費就出現了約30%，可見市場消費下降之快，在此影響之下，國內中小型養殖戶開始被市場淘汰，而大型企業則逆向擴大規模，市場轉型整合的趨勢明顯，其中山東與廣東兩省工業飼料產量居國內頭兩名，兩省的工業飼料產量均在2000萬噸以上，可見來飼料大型企業區域性、集約性的特點將更加明顯。

上市公司是行業內發展晴雨表和風向標，在飼料行業中也是如此，2014年對于國內各飼料上市公司來講，市場情況是喜憂參半，憂的是從2013年開始國內飼料行業經營越發艱難，不管是上游豆粕、玉米價格難以預測，成本控制面臨新模式的挑戰，還是下游市場需求不斷惡化，往年呈現剛性的飼料需求，開始出現結構性調整，消費量持續下滑令眾多公司適應不及，并且政策導向也開始制約過去粗獷式的高能耗發展模式，開始向綠色環保、減量提質的方向轉變，導致企業運行被迫轉型;喜的是飼料行業市場化、專業化程度越來越高，行業內各種參數在各分析機構的參與下，變的透明可分析可預測，利用數據可更加清晰的調整經營策略，期貨市場的發展，給飼料企業發展帶來了新的交易和避險工具，在2013年9月后油廠、貿易商、飼料廠都開始利用期貨基差報價來進行交易，新工具的利用讓企業更加便利的經營，另外隨著市場淘汰速度的加快，飼料上市公司整合的速度隨即加快，具有國際競爭力的飼料企業將在近年誕生。
表1 國內主要飼料型上市公司利潤情況

從全球角度來看，2014年國際飼料產量要優于中國飼料產量，部分地區更是增長幅度喜人，在奧特奇公司發布的2015年度《全球飼料調查》顯示，2014年全球復合飼料總產量接近9.80億噸，與2013年的數據相比增長了2.4%，其中亞太地區大部分國家均實現了增長，印度更是復合增長近10%，一舉超越了西班牙成為了世界第五大飼料生產國，非洲地區總產量345.7萬(增長9%)，美洲地區總產量3.3764億噸(其中拉丁美洲增長4%)，歐洲地區總產量2.3154億噸(增長2%)，所以從全球角度來看，隨著經濟的發展，人口也必然增長，可見未來世界對農產品需求將呈現出平穩的剛性增長，而作為目前經濟規模排名世界第二的中國經濟，與全球經濟的鏈接越發緊密，隨著市場的發展，國內與國外的市場將推動國內飼料企業發展壯大，可見中國飼料行業后期的發展道路將充滿希望。

綜上所述，2015年我國飼料發展危中存有機遇，行業與經濟同步進入新常態。后期我國經濟發展推進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展，著力推動傳統產業向中高端邁進，促進大眾創業、大眾創新，加快轉變農業發展方式，從主要追求質量增長和拼資源，拼消耗的粗放經營向數量質量效益并重，注重提高競爭力，注重可持續、集約化發展轉變，進一步釋放內需動力，促進剛性需求進一步加大和進出口與引進外資的大環境下，對飼料行業發展將提供更加良好的機遇帶動。